#阿里财报泄密新布局#阿里财报：核心业务难以支撑，国际业务是“全村的希望”
2月23日，阿里巴巴公布2022年第四季度（Q3财季）业绩，实现营收2477.56亿元，同比增长2%，环比增长19.59%；非美国通用会计准则净利润为499.32亿元人民币，同比增长12.%。
从分部收入及占比变化来看，2022年第四季度，国际业务和新秀业务增长最为强劲，分别录得194.65亿元和165.53亿元，同比增长18%和27% 。中国商业分销业务小幅下滑。
总体来看，阿里巴巴的核心业务营收表现平平，甚至有些落后，业绩基本靠国际业务支撑。因此，我们重点分析一下这两增一减的原因。
1、主营业务收入小幅下降。中国的商业为何衰落？
从收入构成来看，中国商业板块是阿里巴巴收入的核心支柱，占比69%。该核心业务收入由去年同期的1719.01亿元降至1699.86亿元，同比下降1%。华商板块，除直营业务同比正值外，其他项目均出现下滑。支撑该板块收入的主要是盒马鲜生和阿里健康的直营业务。
不仅核心业务收入下降，更令人震惊的是，淘宝、天猫GMV也出现下降。公告中给出的解释是，GMV下降是由于服装品类需求疲软，但被保健品、宠物护理和生鲜品类的加速增长以及降幅收窄部分抵消。消费电子产品类别。
2、国际业务增长强劲。你做对了什么？
国际业务主要由菜鸟和国际商业板块组成。国际商业板块的增长主要由零售业务推动。国际零售商业收入从去年同期的116.06亿元增至146.44亿元，同比增长26%；菜鸟2022年Q4季度营收从去年同期的130.78亿元增至165.53亿元。亿元，同比增长27%。
公告解释称，国际零售业务的增长得益于Trendyol订单的增长和补贴效率的提高。
国际零售业务主要包括Lazada、AliExpress、Trendyol和Daraz。 Trendyol在本地生活服务业务和电商业务的带动下实现增长； Lazada东南亚订单增长正在复苏，实现同比小幅反弹，通过提供更多增值服务，持续提高变现率和运营效率，单单亏损较去年同期持续改善年；速卖通通过与菜鸟合作强化跨境配送能力，持续提升消费者体验，重点国家跨境配送时效得到显着提升。
对于菜鸟来说，收入主要来自国内和国际一站式物流服务和供应链管理解决方案。
菜鸟继续通过增强端到端物流能力来拓展其国际物流网络，包括eHub、干线、分拣中心和最后一英里配送网络。菜鸟本季度新增5个国际分拣中心投入使用，海外分拣中心总数达到15个。在中国，菜鸟继续拓展中国商业业务中为消费者提供的送货上门服务。天猫双11全球狂欢季期间，送货上门订单单日峰值超过1800万笔，包括直接送货上门或菜鸟站送货上门。
总之，阿里巴巴财报虽然高于市场预期，但远未达到投资者的预期。财报发布后，阿里巴巴股价大幅下跌。港股跌5.36%。预计晚间美股将继续下跌。
在最近的财报季中，网易和百度的业绩在发布时均“高于预期”，但并未达到市场预期。股价接连下跌，似乎有点同一个故事。 —— 国内市场太多了。人头攒动，又到了大家大显身手、讲“新故事”的时候了。
芒格评价阿里巴巴
但我认为阿里巴巴是我犯过的最严重的错误之一。
我承认购买阿里巴巴股票是我一生中犯过的最严重的错误之一。
想到阿里巴巴，我就被他们在中国互联网上的地位所吸引。
我对阿里巴巴对中国在线购物平台的垄断感到非常着迷，以至于没有意识到这可能只是暂时的。
我并没有停下来意识到还有一个该死的零售商。
当我意识到阿里巴巴本质上还是在经营一家超市时，我并没有停下来。
这将是互联网上的一项完整的业务。
我认为即使超市开在网上，竞争仍然会很激烈。
这对每个人来说都不是一件容易的事。
我承认我错了，这么困难的事情超出了我的判断能力。
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如果近期出现发烧、腹泻等症状，考虑是否是急性胃肠炎。
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阿里巴巴周四发布了截至2022年12月31日的季度财务业绩，显示过去一年员工总数减少了19,000人，其中该季度裁员超过4,000人。阿里巴巴此前曾披露，其拥有超过24万名员工。阿里巴巴裁员的目的是削减成本，以应对全球经济放缓。去年最大规模的裁员发生在今年夏天，当时阿里巴巴公布了上市以来的首次收入下降。