韵达股份（SZ300772）：

韵达股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告网址链接

韵达股份（SZ300772）：

近日，工业和信息化部公布了《2022年绿色制造名录》。韵达股份（300772）“WD系列风力发电机组”凭借绿色全生命周期理念和优异的产品性能，被认定为绿色制造名录下的“绿色设计产品”。这是吉运达股份有限公司成功荣获2021年“国家绿色工厂”. 网页链接

真的是韭菜：

韵达股份（SZ300772）

假设孟能项目不亏损，那么我们认为成本为1450元/KW

那么韵达1.5GW目标的利润是6亿元，相当于它现在一年的利润，税后是4.5亿元，这也是很惊人的。

这应该算是有利的吧？

而且韵达在乌兰察布有基地，所以运费理论上是很低的。

明阳智能(SH601615) 金风科技(SZ002202)

韵达股份（SZ300772）：

韵达股份：关于注销募集资金专用账户的公告链接

金毅谈价值：

首先，我要感谢所有忠实的读者今天有机会再次阅读我的文章。今天我们只讲一个话题：——风电。

风电

从整个风电行业来看，去年全行业新增装机容量受到多重因素叠加影响。与抢装相比，明显要弱一些。

据业内预测，今年我国整个风电行业将迎来强劲复苏，陆上风电装机容量有望达到65-70吉瓦，海上风电装机容量有望突破10吉瓦。

从行业属性来看，风电行业的季节性周期尤为明显。总体而言，每年一季度，无论是在手订单还是新项目开工率都处于全年淡季周期的低位。

然而，笔者在对风电全产业链各环节企业进行深入调查后，发现了一个值得深入思考的问题！

截至目前，根据行业性质，应该属于整个行业的淡季周期。据风电产业链龙头零部件企业披露的数据显示，本月大部分企业已实现产能过剩！

与此同时，本月各大铁塔企业产能利用率保持高位，有企业透露今年一季度的排产计划较去年同期增长50%以上。

通过这两组数据，我们可以得到一个基本的逻辑确认。虽然行业周期处于淡季，但从各大产业链企业来看，都在满负荷运转，加紧排产。也就是说，没有淡季。轻快反转趋势！

笔者认为，从风电行业产业链各环节来看，零部件和塔架都出现了周期倒挂，这预示着今年我国风电行业新增装机容量有望大幅超过市场一致期待！

另一方面，以一季度产业链企业景气的生产状况，可以直接证实今年二季度新增装机将同步大幅增长，有利于进一步释放业绩增速的产业链企业。

从产业链来看，随着我国风电装机容量达到复苏拐点，加上欧洲海上风电的快速增长，将预示着今年风电行业将具有巨大的业绩弹性。

从铁塔环节来看，欧洲海风的快速发展预计将在今年快速启动，本土产能只能满足市场需求，而我国拥有最具优势的铁塔产业链。出口利润加上内需，将在铁塔环节造成巨大问题。绩效预期

零部件行业，去年以来，在多重因素共振影响下，原材料价格大幅上涨，进一步压制铸造等零部件企业盈利能力。今年开始，随着不利因素消退，企业盈利能力也将迎来复苏。

新能源行业隐形冠军未来将乘风破浪

以2021年为例，风电设备收入17.10亿，占比70.52%，光伏设备收入2.527亿，占比10.42%，风电租赁服务收入1.046亿，占比4.31%。

通过主营业务结构我们可以清晰地发现，公司新能源领域的营收占比为85.25%。从细分来看，风电设备主要包括机舱罩、转子室、定子段和风电塔架。

光伏设备主要涵盖固定式、可调式、跟踪式光伏支架等光伏光热设备。

从风电主机的支撑部件来看，短舱罩起着支撑整个主机、保护主机内部设备的作用，而转子室和定子段则是整个主机的核心部件。风力发电设备，主要应用于风力发电设备。内置安装轴承、永磁体和内置线圈组。

从公司的营收结构中不难看出，风电设备目前是公司的核心营收和利润来源。 2017年以来，公司风电设备海外收入占比从72.18%下降至50.25%。同时，国内收入已占50.25%。该比例从26.90%上升至45.29%。

从营收来看，虽然近年来营收水平稳步增长，但受近年来原材料价格高位和汇率大幅波动的影响，公司盈利能力略显疲弱。

2022年1-9月，营收20.01亿元，同比增长7.93%，净利润6001万，同比下降54.12%。

不过，从收入结构可以看出，公司近年来正在加速拓展风电领域的国内客户。未来来看，随着多重不利因素逐渐消退，公司盈利能力有望迎来拐点。

据公司披露，截至2021年，公司在手风电设备订单已达15.35亿台，同比大幅增长。不过，该公司董事会秘书在互动平台透露，截至2022年上半年，公司在手订单已达23.45亿。

作为风电机组配套制造商，快速发展的契机不仅是行业增速，与主机制造商也有很大关系。通俗地说，只有下游客户的市场份额足够大，装机容量大幅增加，我们才能成为供应商。将直接受益。

从全球来看，维斯塔斯、金风科技、西门子三大巨头占据全球40%左右的市场份额，而国内，五巨头分别是金风科技、远景能源、明阳智能、韵达股份、电力风电力量。市场占有率超过70%。

公司通过自主研发构筑核心技术壁垒，通过深度绑定全球及国内风电主机厂商，未来将受益于风电新增装机容量快速增长带动的需求进一步增加，从而开辟业绩增长空间。

学习传统文化，登峰造极：

格力电器不卖，中期持有格力，绝对没有错，但短期调整是不可避免的，但我想分红，买点耀康生物，但它的走势不是很明确……格力电器（SZ000651）耀康生物（SH688046）韵达股份（SZ300772）

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韵达股份（SZ300772）有肉吗？

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