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主粮市场高位震荡 机构称种业迎来黄金发展期(附股)

时间:20-08-18 12:10    来源:新浪

原标题:主粮市场高位震荡,机构称种业迎来黄金发展期丨牛熊眼

农业板块18日盘中再度活跃,截至午盘,冠农股份、登海种业、农发种业、神农科技、莫高股份等多股涨停。

消息面上,上周,国内主粮市场高位震荡,全国玉米、中晚稻收购价微跌,周跌幅0.29%和0.85%,大豆和小麦收购价上涨,周涨幅0.95%和1.46%。

同时,联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、世界粮食计划署等机构近日联合发布的报告显示,新冠疫情可能导致今年全球饥饿人数新增1.3亿,全世界将有6.9亿人处于饥饿状态。这再次引发对全球粮食安全的担忧。

国家粮食安全战略专家咨询委员会委员、同济大学经管学院特聘教授程国强在接受采访时表示,目前全球粮食供求面临三大潜在挑战:一是疫情在全球蔓延增加国际市场对粮食贸易不稳定的预期;二是南亚、非洲一些国家面临严重的蝗灾有可能导致粮食减产;三是国际金融投机资本有可能利用疫情和粮食减产预期大肆炒作,引发全球市场恐慌,推动国际粮食市场价格上涨,导致全球粮食出现危机。

华西证券指出,周期与成长共振,优质龙头企业迎来快速发展的黄金时期。从周期的角度来看,玉米播种面积与临储库存双双见底,而下游生猪产能的快速恢复将带动饲用玉米需求持续趋旺,玉米供需缺口扩大支撑玉米价格上行。小麦、稻谷等口粮作物作为玉米的替代品,虽然国内库存充裕,但去化速度有望加快,看好后续小麦、稻谷价格上行。从成长的角度来看,国家两次发布转基因生物安全证书,进一步表明了政府放开转基因的态度和决心。转基因政策的放开,一方面将带动我国玉米种业单亩用种价格上升,从而推动玉米种业扩容;另一方面将显著拉开优质和劣质种子之间的差异,中小种企将加速被淘汰,研发实力雄厚、技术储备充足的龙头企业将快速提升市场份额,市场集中度加速提升。标的选择方面,推荐隆平高科、荃银高科、农发种业、大北农等,苏垦农发、登海种业、万向德农等有望充分受益。

兴业证券亦建议重视种植链相关机会,拥抱转基因历史性机遇。一方面,今年以来核心大宗品种玉米现货价格大幅上涨,带动麦、稻产生需求替代,单品种供给层面有不同程度的边际改善(玉米库存下降、稻麦受洪灾干扰等),这一变化将持续带动种植链种子、土地、下游粮食相关标的经营情况改善,且此趋势可能持续1-2年。另一方面,二三季度过后是种子销售旺季及政策高频落地时间,种植链关注度有望再次提升。自2019年12月31日起,转基因种子在国内落地这一跨时代的历史变革启动,目前正在等待官方推进。机构持续推荐种植链相关标的,如种子板块大北农、隆平高科、荃银高科、登海种业,以及种植板块苏垦农发、北大荒等。其他农产品相关标的(糖、油脂、橡胶等)也可关注。

国泰君安表示,种植链核心推荐玉米种业,选择既具备转基因技术储备的企业,又在传统杂交领域具备领先优势的标的,推荐标的:隆平高科、大北农、荃银高科。关注天气主题,相关受益标的:苏垦农发,北大荒、雪榕生物等。长期稀缺优质成长赛道为根基,短期猪价预期修复为机遇,推荐生猪板块:牧原股份、傲农生物、新希望、天邦股份(002124)、正邦科技、温氏股份、大北农、天康生物等。推荐农业优质标杆:海大集团、生物股份。推荐农业消费品化企业:圣农发展、湘佳股份、天马科技等。

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