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2日强势板块分析:网红经济概念掀涨停潮 软件板块表现活跃

时间:20-01-02 15:15    来源:证券时报

1月2日,两市股指盘中维持强势震荡上扬态势,沪指一度逼近3100点,深成指、创业板指大涨近2%。盘面上看,网红经济概念走势强劲,软件板块、无线耳机、农业股等涨幅居前,具体来看:

1、网红经济

网红经济概念今日盘中再度走强,截至收盘,黑芝麻、美盛文化、搜于特、中昌数据、华扬联众、元隆雅图、星期六、芒果超媒、电声股份、引力传媒、顺网科技、粤传媒等涨停。值得注意的是,星期六14个交易日已斩获11个涨停板,累计涨幅达200%。

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对于网红经济的催化因素,最近一年以来电商渠道最火的销售模式非网红直播带货莫属。今年的双11,网红李佳琦与薇娅两位头部主播分别实现成交近30亿元,这个数字不仅接近一线城市核心商圈一些大商场一年的销售收入,还超过了许多上市公司一年的营业收入,仅一人就“打败了”一个上市公司,直播带货的吸金能力可见一斑。

根据艾瑞咨询数据显示,2015年中国网红经济营收规模首次突破1.1万亿元,为11218.7亿元,年增长率为47.3%,随后几年网络经济继续保持较快增速,2018年网红经济规模突破2万亿元。在网红人数与粉丝规模持续双增长的加持下,网红经济市场规模以及变现能力也随之增强。

2、软件板块

软件板块今日盘中走势活跃,截至收盘,中昌数据、网达软件、汉得信息、天迈科技、万集科技、长亮科技、当虹科技等涨停。

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消息面上,我国首个计算机软硬件基础体系标准——《PK体系标准(2019年版)》12月29日正式发布,这意味着我国网信产业从核心技术到产业发展迈出了关键一步。我国自主构建起的具有完全自主知识产权的“中国芯片”和“最强大脑”——飞腾“Phytium处理器”和麒麟“Kylin操作系统”,建立的中国计算机软硬件基础体系——PK体系,被业界誉为“中国构架”。

华创证券指出,PK体系标准的推出结束了行业无序现象,制定了行业自我约束规范与技术路线,为网络强国提供战略支撑。同时发布的“PKS安全体系”自带8重防护体系,打破传统计算机结构,运载三大革新技术:国际首次采用CPU内置可信技术,国际首次采用内存内置物理防护技术,终端统一安全中心、云端统一安全管控。

3、无线耳机

无线耳机概念今日盘中大幅走高,截至收盘,通富微电、元隆雅图、海能实业、漫步者等涨停,蓝思科技、兆易创新涨幅超7%。

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消息面上,根据Counterpoint Research数据,2018年TWS耳机出货量约4600万台,在2019年前3个季度中,全球TWS耳机的出货总量就已经达到7700万台。四季度是传统的出货旺季,因此全年出货量有望达到1.3亿台,同比增速预计高达182%。随着降噪技术、语音交互、蓝牙技术等的不断发展普及,预计未来几年行业将有望继续维持较高的增速。

4、农业板块

农业板块今日盘中发力拉升,截至收盘,大北农、隆平高科、农发种业涨停,通威股份涨近8%,天邦股份(002124)涨近6%。

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消息面上,2019年12月30日,农业农村部发布公示将拟批准颁发农业转基因生物安全证书给192个转基因植物品种。其中有两例转基因玉米种子,北京大北农生物技术有限公司申报的适合北方春玉米区的“DBN9936”,以及杭州瑞丰生物科技有限公司和浙江大学申报的适合北方玉米区的“双抗12-5”。本次公示期为15个工作日,自2019年12月30日至2020年1月20日。截至公示期结束,如无异议,则这两个转基因玉米品种将有机会获批生物安全证书。

天风证券指出,此次拟颁发的是转基因玉米种子的转化体,是一种接受了外源遗传物质使遗传特性发生了改变的转基因中间体,尚未达到商业化品种的标准。然而,若两例转化体获得安全证书,后续只需进行并完成品种审定流程,预计有望在1-2年出现转基因商业化品种,彻底突破国内常年只生产杂交玉米的瓶颈。

经过2017-2018年的玉米产量超预期的减少,行业供需结构的改善使得玉米价格触底回升。一方面玉米价格有望在2020-2021年继续上涨;另一方面种子产业库存压力趋缓,预计头部种子企业业绩拐点渐至。转基因政策的推进,长期有望为头部企业带来高壁垒和高利润,短期将提升板块估值。