腾讯科技讯12 月1 日，外媒今日援引知情人士消息称，此前向奇虎360 提出90 亿美元私有化要约的投资集团已接近与奇虎360 达成最终私有化协议，其中奇虎360以约77美元的价格购买了美国存托股票。奇虎360今年6月宣布，公司董事会已收到日期为2015年6月17日的初步非约束性私有化要约。该要约于董事长周鸿祎、中信证券及其关联公司、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P、华兴资本、红杉资本China I, L.P 及其关联公司以每股普通股51.33 美元（相当于美国）收购全部已发行普通股知情人士称，该公司尚未以77 美元的现金存托股份换取奇虎的股权。最终的私有化协议预计将在未来几周内达成。届时，该交易将成为赴美上市中国企业最大的私有化交易。该人士还表示，奇虎360正在聘请一家中国资产管理公司来帮助为私有化交易融资。同时，一旦交易完成，奇虎360将考虑在境内A股上市。奇虎360认为，在中国上市将带来更高的估值。奇虎360可能会在几周内在国内A股市场上市。寻找重组的“断翅天使”。寻找重组的“断翅天使”。在机构内部人士看来：“重组失败的企业已经明确流露出收购重组的意向，未来将再次启动资本。”从时间上看，股灾前重大资产重组失败的公司基本已经过了三六个月的承诺期，重启并购不存在障碍。重组失败：上半年重组失败企业中，新伦科技、卫华股份、深圳天地A、南通锻压、零七股份、金刚玻璃、江泉股份实业、汇源通讯、红雷股份、*ST申科、博信股份、天润乳业等已重启资本运作，统计显示，上半年重组失败的公司中、新伦科技、卫华股份、深圳天地A、南通锻压、菱奇股份、金刚玻璃、江泉实业、汇源通讯、鸿雷股份、*ST申科、博信股份、天润乳业等。已重启资本运作。其中，南通锻压的重启速度颇为罕见。 6月6日，公司公告称，将终止收购新能源零部件制造商，并向证监会申请撤回重组文件，并承诺三个月内不再这样做。不过，7月24日，公司再次停牌，称控股股东、实际控制人郭庆正在筹划部分股权转让，可能导致公司控制人发生变更。三个月承诺期满后，公司于9月25日披露，本次股权转让终止，变更为筹划重大资产重组，收购对象为两家互联网广告公司，并涉及VIE架构的拆除。除南通锻造外，借壳交易失败的企业普遍重启资本运作较为迫切。比如今年2月份被赣州稀土倒闭的卫华股份，自7月25日起就停牌以筹划重大事件，并计划收购国内互联网公司。公司。与此同时，北京味美度借壳江泉实业未遂的借壳计划，改为分步出售：6月11日，原大股东江泉集团将控股权出售给宁波顺辰投资有限公司， “杉杉集团”郑永刚的子公司。所有权变更两个月后，该公司披露了重组框架。杉杉计划分拆香港一家化学品制造公司的业务，通过江泉实业借壳上市。但本次重组失败，公司于9月24日终止重组，已复牌，并承诺半年内不再重组。但易主的江泉实业未来仍将继续推进重组，这是不言而喻的。同样，5月份被丰业科环借壳失败的汇源通信也于8月10日停牌，先是易手，后筹划重大资产重组。拟收购广东讯通科技100%股权，目前仍悬而未决。

重组重启概率较高，这使得尚未有新动作的重组股值得关注。据上海证券报记者统计，鲁北化工、北纬通讯、*ST中鲁、南方股份、山东张谷、天兴仪表、棉石股份、科斯伍德、步森股份等公司有限公司、和顺电气、远城黄金等公司都属于这一类，而且经过市场震荡，其市值大多在30亿到40亿元之间。重组重启概率较高，这使得尚未有新动作的重组股值得关注。据上海证券报记者统计，鲁北化工、北纬通讯、*ST中鲁、南方股份、山东张谷、天兴仪表、棉石股份、科斯伍德、步森股份等公司有限公司、和顺电气、远城黄金等公司都属于这一类，而且经过市场震荡，其市值大多在30亿到40亿元之间。今天我们就来说说事后诸葛亮。今年以来，中概股已系统性地从美国市场退市。据极思录用户@子ifeichong（链接：）统计，截至今日，已有32只中概股宣布私有化。计划，为什么今年这么多中概股要私有化？首先，管理层有政策鼓励中概股回归。其次，中小概念股在美国市场被严重低估。当然，这个低估是与同类股票相比。至于A股，如果你看看乐视网和优酷土豆的市值对比，以及迅雷和暴风科技的市值对比，简直是天上地下。如果你拥有同样的资产，大股东就不用做任何事情。他们刚从美国拿回来。在A股上市，市值可以翻倍以上。如果你是大股东，你会选择将公司私有化吗？答案是显而易见的。现实是有人帮助他们铺平了这条道路。在致富之路上，小平同志说，“让一部分人先富起来，然后实现共同富裕”。中概股私有化后最先致富的人就是巨人网络的股东。巨人网络于2007年在纽约证券交易所上市，2013年11月25日，由史玉柱和霸菱亚洲组成的财团宣布对巨人网络流通股东进行私有化计划，该公司估值约为29.5亿美元（按现行汇率计算约180亿元人民币）。私有化财团随后加入鼎晖、弘毅、云锋等私募基金，巨人网络于2014年7月底宣布完成私有化交易（仅用了8个月），巨人网络从纽交所退市。 2014年7月至2015年9月一年之内，巨人网络拆除了赴美上市时使用的VIE架构，为其回归A股扫清了道路（请发挥自己的想象力，弄清楚什么是VIE以及为什么要这样做）需要拆除）。在私有化退市过程中，巨人网络已开始与A股上市公司就借壳上市事宜进行谈判。 2014年7月巨人集团私有化完成后不久，2014年10月27日，A股上市公司世纪邮轮（002558.SZ）宣布因重大事项停牌。 2015年11月11日，世纪邮轮宣布巨人网络借壳公司并在A股上市。与此同时，该股复牌。 11月11日至11月30日，该股连续14个交易日触及涨停板（尚未开板）。从2013年11月底宣布私有化退市，到2015年11月成功借壳A股上市，史玉柱只用了两年时间就完成了交易。那么按照今天世纪邮轮120元的收盘价计算，目前巨人网络原股东在私有化退市后赚了多少钱呢？根据借壳上市计划，世纪邮轮发行4.42亿股新股收购巨人网络。每股发行价为29.58元，巨人网络估值约130亿元。按今日收盘价计算，老巨人网络市值已达530亿元，市值增长近一倍。

与此同时，借壳上市前，世纪邮轮总市值约为20亿元。大股东彭建虎父子持股约70%，市值约14亿元。借壳上市后，彭建虎父子所持股份被稀释至10%左右。股份总数约为4800万股。按照今日收盘价120元计算，老股东彭建虎父子持有的市值约为58亿元，较借壳上市前增加了三倍多。同时，根据借壳上市方案，世纪邮轮将向原公司股东彭建虎以净资产价格出售上市公司原有邮轮资产，这意味着PB为1。本次的价格估值部分资产约6亿元。借壳上市前，资产价值20亿元，相当于老股东回购资产。又赚了14亿。如果算上股票升值，老股东彭建虎通过巨人网络借壳上市赚了58亿！从这一点来看，借壳上市对于大家来说确实是一门好生意。当然，最终在二级市场高位接手交易的兄弟们却不能做得这么好。一方面，大量中概股希望从低估值的美国市场退市，另一方面，A股上市障碍重重。对于计划私有化退市的中概股来说，史玉柱完成借壳上市无疑给大家提供了可复制的样本。小市值A股上市公司的壳值越来越值钱。据《21世纪经济报道》援引业内人士的话称，“无论空壳公司有多糟糕，基本上至少有三四个借壳方在谈判。借壳费用基本上都在4亿元以上，而且上市公司对注入的资产质量和未来股价上涨有要求，非热门行业的公司仍然不感兴趣。”广东某券商保荐人向21世纪经济报道记者表示，世纪邮轮此前并未与巨人网络谈过借壳交易，“该公司此前也曾与信利光电讨论过重组事宜，但最终终止。”我知道，公司已经和世纪邮轮公司谈好了。”还有好几家公司，你想想，去年10月世纪邮轮停牌时，市值只有20亿左右，6545万股，这就是这么好的壳资源，多少机构都在抢着抢这个项目！

财经365全面A股前所未有的互联网资本盛宴已经开始！在毫无防备的情况下，11月2日晚间，江南嘉杰突然发布一系列重组公告，牵动了整个资本市场的神经。因为重组的对象是——360公司。360借壳上市。我没想到这么快就发生了。本文将为大家梳理一下360借壳上市的最新消息，让大家及时了解360借壳上市背后的故事~链接奇虎360借壳江南佳界nbsp;被定资产估值504亿元市场高度关注的奇虎360重返A股的计划终于浮出水面。中国电梯制造商江南嘉捷（601313）周四晚间发布公告称，拟通过资产置换、定向增发等方式向上市公司增持360科技100%股权，投资资产价值高达504.16亿元。元元。整个重组计划分为两部分。首先是出售主要资产。即江南嘉杰将先将截至3月底的全部资产、负债和人员转让给其全资子公司嘉杰机电，然后以16.9亿元出售嘉杰。杰机电90.29%股权转让给公司实际控制人金志峰等人。第二步是资产置换和定向增发。江南嘉捷以1.82亿元的价格与360等值部分股权交换了嘉捷机电剩余9.71%股权。同时，除等价替代外，还发行了额外股份作为对价的一部分。发行价格为7.89元/股，共向360名股东发行63.67亿股。江南嘉杰编制的备考损益表显示，重组后，2016年备考净利润增长10.7倍至18.7亿元，但每股收益下降30%至0.28元。 360股东承诺，2017年至2019年三年，360净利润分别不低于22亿元、29亿元和38亿元。如果这三年中任何一年累计实现净利润低于承诺，360股东将履行赔偿义务。重组完成后，360创始人周鸿祎直接持有上市公司12.14%的股份，并通过天津齐鑫、天津中鑫间接控制上市公司48.74%、2.82%的股份，成为360的实际控制人。上市公司。 360借壳收购江南嘉捷的触发因素从美股私有化退市到借壳A股草案披露。各方期待一年多的奇虎360“回归A”计划终于出炉。重组上市是这家网络安全巨头最终选择的路径。 11月2日午夜，江南嘉杰披露重组草案。公司拟出售全部资产及负债，通过资产置换、发行股份等方式收购360科技股份有限公司（以下简称“360”）100%股权。其中，360 100%股权作价为504.16亿元。借壳交易完成后，上市公司实际控制人将变更为周鸿祎。周鸿祎深夜向团队致谢。今日（11月3日）凌晨，周鸿祎通过个人微信朋友圈向团队表达了感谢，“感谢你们这几年的坚持和坚持。”图片无法上传。让我们来看看。 nbsp;如果有一支强大的团队那就太好了。以上是财经365综合新闻~请推荐

1、2017年11月3日，360向江南嘉捷借钱回归A股； 2、2011年3月30日，奇虎360在美国纽约证券交易所上市。此后，360经历了赴美上市、私有化和退市、排队IPO。兜兜转转后，他决定借壳回到A股； 3、当时，周鸿祎直接持有江南嘉杰12.14%的股份，通过启信智成间接控制其48.74%的股份，通过天津中信间接控制其2.82%的股份。合计控制江南嘉杰63.70%的股份，为实际股份控制人。

12月31日，360与江南嘉杰的重组从预案公告到证监会重组委审核仅用了57天。此事向上级报告并获得批准；证监会也紧随其后，表示支持优质红筹企业参与A股上市公司并购，最终为360借壳扫清了道路。在360宣布借壳上市之前，市场就有消息称360正在筹备自己的IPO，但毫无疑问，上市时间将晚于借壳上市。 12月29日，证监会上市公司监管部晚间发布公告称，江南嘉捷电梯股份有限公司（发行股份购买资产）获得有条件通过。上市公司监管部对江南嘉杰提出了3条审查意见，要求其在10个工作日内提交相关补充材料和修改报告。证监会关注的三点包括：补充披露标的资产董事报告期内是否发生重大变动；补充披露标的资产的诉讼情况及风险管理措施；补充披露标的资产原企业证券业务具体情况及分拆过程。分拆的必要性和合理性。怎么说呢，360还是有能力的。

上周五，证监会规定禁止炒作壳资源。消息一出，三变科技、鼎泰新材、富林云业开始下跌。可能借壳的个股应该与360个股有关。具体是谁呢？我什至不知道，

据报道，2月28日，360宣布重组成功，正式登陆A股市场。证券简称和代码由江南嘉捷（601313）变更为360（601360）。据报道，360于2月27日晚间发布公告称，360科技有限公司100%股权已转让给上市公司江南嘉杰，本次发行的新股已于2月26日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。根据公告，本次股权转让变更后，新增注册资本（股本）为人民币6,366,872,724.00元（63.67亿元） ），累计注册资本（股本）为人民币6,764,055,167.00元（676.4亿元）。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为7.89元/股。希望360上市后能够继续提供良好的服务！

中概股回归是今年A股市场的一大炒作主题。权威人士称，奇虎360的私有化交易将在未来几周内完成。从交易总额来看，这将是中概股最大的私有化交易。奇虎360是一家在美国上市的中资互联网安全公司。其市值为80亿美元。周鸿祎仍然觉得自己被严重低估，并计划在私有化交易完成后尽快在中国上市。借壳上市是360实现A股快速上市的捷径。 360会选择哪家上市公司作为壳？首先排除创业板，从主板和中小板中选择，然后排除问题股票。要想实现快速上市，360应该找一个干净的壳，没有重大诉讼，没有大额负债，近期没有被证监会立案调查的记录。此外，壳牌大股东对出售壳牌并无异议，甚至有强烈的出售壳牌意愿。国有控股上市公司涉及多层次利益，也可以排除在外。偏远地区地方政府出于政绩考虑也会干预卖壳。一旦消除了这一点，可用的选择将相对较小。笔者认为，近期选定的波导股票（600130）是奇虎360借壳买入的最佳标的。 1、波导商标。波导股份有限公司（600130）以1.5亿元从波导科技集团股份有限公司（以下简称“博德科技”）收购“博德”商标。公司多年来涉足手机研发和制造，在专利体系和生产制造方面具有一定的优势。 360手机目前依靠代工生产。如果可以集成波导，未来可以使用波导生产线，进一步降低成本。未来，360手机将坚持走高端路线。波导品牌升级后，可布局国内外中低端市场，产品结构将更加完善。 2、波导股权结构良好。宁波电子信息集团有限公司转让公司股份后，第一大股东变更为波导科技集团股份有限公司，公司无控股股东及实际控制人。董事长徐利华的重心已转向汽车制造。波导品牌因他而诞生，因他而成长，也因他而衰落。试想一下，如果波德能够在国产智能手机领域领跑，占据榜首，小米会在哪里，魅族会有什么机会？现在连一把锤子都可以指导国家，轻松筹集资金。波导有多丢脸？如果能抓住360回归A股的机会，波导品牌或许会在周鸿祎的管理下卷土重来。这也符合徐丽华的利益。问题是莆田。 New Era接连输给伯德后，徐丽华能否放下固执，交出权力？ 3、波导现金流充裕。 2014年全年营收16亿元，比2013年增长20%，净利润7400万，归属于上市公司股东的净资产9亿。目前波导股份市值超过60亿，对于波导来说相对公平。目前主板网壳市值已超过40亿。 360的A股估值应该在2000亿以上，而波导的市值只是零头。因此，对于其他后门方来说，60亿的市值有点高，但对于360来说，脱壳的市值就不算了。重要的是壳子下的手机制造平台的价值！ 4、如果360借用波导，可以整合手机研发和制造资源。波导公司拥有约300人的研发团队，专业从事手机主板及整机的研发。可同时追踪多个技术平台，提供多种格式的手机产品。经过技术改造，公司生产能力进一步提高；同时，公司还拥有完善的质量控制体系和专业的技术管理团队。

公司长期致力于手机研发和生产领域，与国内外各大芯片供应商和零部件厂商建立了较为稳定的合作关系。与大多数国内手机厂商相比，公司具备一定的供应链整合能力。公司一半以上的业务量来自海外市场，具有一定的渠道优势。 5、奇虎360有与低端品牌手机合作的历史。此前，360欲以50亿收购酷派，但酷派不承认这个价格。随后，奇虎360公司（QIHU：NYSE）宣布与酷派集团成立合资公司。前者以现金出资40905万美元，持有合资公司45%的股份。随着乐视网成为酷派第二大股东，奇虎与酷派的合作开始出现裂痕。今年9月，奇虎360发布公告称，近日已书面通知酷派，要求酷派按照股东协议收购360所持有的双方合资公司全部49.5%股权，总价款为约14.85亿美元。奇虎360表示，此举是希望酷派立即停止违反合资协议的行为，停止与竞争对手乐视资本合作后对合资公司奇酷造成的持续伤害。预计奇虎360与酷派的合作不会走得太远。这种情况下，波导还有机会利用吗？波导手机曾创造国产手机占有率60%、出口第一的销售神话。在经历了短暂的辉煌之后，它开始走向衰落。近年来，华为、中兴、小米、魅族、锤子等本土品牌走红。波导，曾经的“国产手机第一品牌”，也逐渐被这些后来者超越，成为一个被遗忘的品牌。奇怪的是，伯德的险境已经持续了十几年。当诺基亚、摩托罗拉、索尼、黑莓等品牌纷纷倒塌时，波导手机却借助海外市场顽强生存。他能活多久仍然是一个问题。对于空壳公司来说，波导有点大了。即使徐想卖掉这个贝壳，也很难找到合适的买家。如果波导能够抓住奇虎360手机回归A股的重大机遇，重生后必将更加强大！奇虎360如果能借波导，就能远距离震慑酷派，远距离与华为竞争！双赢，1 1>2的局面，就看双方是否有缘！